インキュベーション 資金調達サポート ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ 戦略会計ｼｽﾃﾑ整備 株式公開準備ｻﾎﾟｰﾄ IRｻﾎﾟｰﾄ ベンチャーCFO講座 IPO講座 SEOオートマチック 「株式上場できるかどうかがわかるセミナー」講座のお問合せ・お申込はこちらまで ▼ form 資金調達サポート 2006年12月より、ベンチャー企業の資金調達支援に関するサービス内容を拡充し、「資金調達トータル支援パッケージ」の提供を開始いたしました。 【資金調達トータル支援パッケージの特徴】 事業計画書・資本政策作成〜資金調達フロント業務をパッケージ化 ベンチャー企業の資金調達においては、投資家に自社の事業計画・資本政策を正しく理解してもらい、妥当なバリュエーション、適切な資金調達スキームでの投資を受けることが重要です。 「資金調達トータル支援パッケージ」では、事業計画書作成プロセスまで踏み込み、ベンチャー企業が投資家に自社の企業価値を適切に伝えるコミュニケーション活動をトータルに支援し、資金調達を成功に導きます。 成功事例のパッケージ化により、短納期・低価格でのご支援が可能 当社ではこれまで株式上場を実現した会社を含み、延べ５０社以上のベンチャー企業、累計で総額にして３０億円以上の資金調達を成功に導いてまいりました。 このたび、より幅広いベンチャー企業のかたがたにサービスをご利用いただくため、事業計画書と資本政策作成におけるこれまでの成功事例をパッケージ化し、短納期・低価格（標準作成期間：２週間、基本料金：４２万円）でのご提供を開始いたしました。 ▼ サービスの流れ 流れ 業務内容 アウトプット �T. 中期事業計画 作成 増資割当候補先に対する提出を前提とした事業計画書等の作成 中期事業計画 IPOを視野に入れたコーポレートストーリー構築を支援します。 中期利益計画 VCのデューデリジェンスに耐えうる数値計画として、3期間分の予想P/L（月次ベース）、予想B/S（年次）、予想CF（年次）を作成。適切な利益計画により、企業価値増大を促すPDCAサイクルの循環が可能となります。 �U. 資本政策 作成 資本政策及びインフォメーションパッケージの整備支援 IPOまでを視野に入れた資本政策 エクイティファイナンスはやり直しがきかないため、中・長期的な視点が不可欠です。 増資交渉のためのインフォメーションパッケージの整備 投資家が求める資料の整備により、内部管理体制も強化されます。 �V. 投資家リストアップ及びご紹介 事業計画、資本政策にマッチする投資家のリストアップ及びご紹介 適切な投資家とのマッチング 国内の有力VCの大半、事業会社、機関投資家、エンジェル投資家などへのご紹介が可能です。 �W. デューディリジェンス対応 デューディリジェンス期間中の投資家とのコミュニケーション支援 投資家による企業価値の理解促進 御社の企業価値を投資家のターム（言語）に置き換え、適切な理解を促進します。特に、事業面ならびにガバナンスなど事業以外の面でのリスクマネジメント能力を投資家にきちんと伝える必要があります。 �X. その他関連業務 ご要望に応じて検討いたします 増資関連業務支援 公開準備計画の整備 組織整備支援 規程、申請書類作成支援 IR活動支援　　　その他 資金調達までの作業は大きく分けて、「事業計画書の作成」「資本政策の作成」「資金調達フロント業務」となります。 具体的には、お客様のニーズに応じて、以下のサービスを提供しております。 ・増資割当候補先に対する提出を前提とした事業計画書等の作成 ・資本政策及びインフォメーションパッケージの整備支援 ・事業計画、資本政策にマッチする投資家のリストアップ及びご紹介 ・デューディリジェンス期間中の投資家とのコミュニケーション支援 その後、必要に応じて、組織整備支援、規程・申請書類作成支援、IR活動支援などのサービスをご利用いただくことも可能です。 ▼ 事業計画書（ビジネスプラン）作成 事業計画書作成の流れ アウトプット項目 項目 アウトプット ミッション ミッション、会社の基本的価値基準の明文化 ビジョン ビジョンの明文化 経営戦略 経営戦略の明文化 環境分析：市場分析 市場規模、変化率のデータ、定性分析 環境分析：競合分析 競合企業名・業績一覧、定性分析 SWOT分析 SWOT分析、クロス分析 事業内容 事業内容、個別事業戦略の整理 会社概要 会社概要の整理、役員経歴、内部統制、株主状況、取引先の整理 利益計画 予想P/L（月次ベース）、予想B/S（年次）、予想CF（年次）、 セグメント別売上・原価計画、人員計画、販管費計画、投資計画 資本政策 資本政策（所定フォーマット） 参考記事 事業計画書（ビジネスプラン）の必要性 事業計画書の構成 事業計画書（ビジネスプラン）の書き方　Ｐａｒｔ１ 事業計画書（ビジネスプラン）の書き方　Ｐａｒｔ２ インフォメーションパッケージと交渉プロセス ▼ 資金調達の実績 ベンチャー企業 の事業内容 アウトプット 投資家 調達金額 製造業 事業計画書、資本政策 上場企業 50百万円 製造業 事業計画書、資本政策 ベンチャーキャピタル 100百万円 モバイル関連 事業計画書、資本政 上場企業、ベンチャーキャピタル 150百万円 ソフトウェア開発 事業計画書、資本政策 上場企業、ベンチャーキャピタル 100百万円 サービス業 事業計画書、資本政策 上場企業 50百万円 コンテンツ開発 事業計画書、資本政策 上場企業、個人 70百万円 ソフトウェア開発 事業計画書、資本政策 上場企業 60百万円 Webサービス 事業計画書、資本政策 ベンチャーキャピタル 30百万円 不動産業 事業計画書 金融機関 50百万円 サービス業 事業計画書、資本政策 事業会社、個人 40百万円 サービス業 事業計画書画 事業会社、個人 50百万円 流通業 事業計画書、資本政策 事業会社、ベンチャーキャピタル 100百万円 健康関連業 資本政策 エンジェル  30百万円 ソフトウェア開発 事業計画書、資本政策 事業会社 300百万円 サービス業 資金計画 金融機関 5百万円 ▼ 料金 事業計画書・資本政策作成支援パッケージ 初回相談は無料です。 業務報酬：基本料金４２万円（税込）。業務内容によっては個別にお見積りいたします。 資金調達フロント業務支援 成功報酬型またはタイムチャージ型の報酬体系となります。 報酬対価として、現金以外に、株式、ストックオプションも可能です。 （※場合によってはお受けできないこともございます。） ▼ お問い合わせ・初回相談のお申込み Mail：info@breakpoint.co.jp 　１．会社名 　２．お名前 　３．ご住所、電話番号 　４．依頼内容 をお書きの上、送信ください。 Copyright 2004-2009 Breakpoint Co. Ltd. All rights reserved.